Jules et Julie font le trajet maison-école tous les jours ensemble mais sans se parler. Jules, le petit garçon cochon, aime secrètement Julie, la petite brebis coquette. Le jour où il décide de lui crier sa flamme, elle lui annonce qu’elle va déménager car le quartier est trop mal famé, avec le Grand Méchant Loup qui rôde…